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    注漿管需求疲軟,供應持續緊張

    來源:未知 作者:admin 發布時間:2023-10-13 16:28:06

    回顧上月的注漿管市場,注漿管價格整體呈現高窄波動格局,比其他品種具有明顯的抗跌能力。從基本面來看,上月注漿管供需繼續疲軟。在供應方面,注漿管產量比7月份進一步收縮,


    回顧上月的注漿管市場,注漿管價格整體呈現高窄波動格局,比其他品種具有明顯的抗跌能力。從基本面來看,上月注漿管供需繼續疲軟。在供應方面,注漿管產量比7月份進一步收縮,但注漿管廠家和社會庫存大幅增加,需求方在6月和7月份持續下降。全國日均交易再次創下新低,市場交易氛圍降至冰點。但是原材料市場保持高價、高利潤、低庫存的局面并沒有改變,注漿管加工行業也成為目前大多數制造企業經營困境的縮影。展望本月的注漿管市場,市場對需求的預期依然存在,不知道金九銀十的顏色。筆者從價格、供求、原材料等角度對近期市場進行了簡要總結,并對上月注漿管價格走勢進行了推導和預測。
    一是價格和利潤。
    有阻力支撐價格窄幅波動。月注漿管價格波動較高,波動幅度較小。價差明顯收窄。注漿管和鍍鋅管的利潤趨勢分化。上月與鍍鋅管的價差來看,上月注漿管與鍍鋅管的價差大幅縮小。從這個角度來看,注漿管和鍍鋅管的利潤明顯不同,市場利潤明顯好于鍍鋅管。
    二是供應商。
    低產保鍍鋅生產效益差管廠。注漿管廠家產量持續下降。一方面,長期受帶鋼成本高的影響,管廠在恐高情緒下對原材料采購更加謹慎;另一方面,下游資金持續緊張,上月受天氣和疫情因素影響,需求表現不佳,導致管廠生產熱情低下。
    三是廠庫社庫齊增庫存高壓持續。庫存方面,上月工廠庫存較7月份大幅增加,社會庫存小幅波動。
    上月,當管廠產量保持低位運行時,管廠庫存明顯增加,庫存壓力也導致管廠被迫降低產量。同時,注漿管價格也受到影響,波動幅度大大降低。多種因素制約需求成交量再創年后新低。注漿管需求逐漸減弱。一方面,價格處于高位,對需求的限制仍然明顯。與此同時,下游資金問題也給需求釋放帶來了一定的制約;另一方面,江蘇、河南等地的疫情和臺風暴雨也對需求釋放產生了很大影響。
    四是原料端。
    1.帶鋼庫存加速下降,供應持續收緊。
    上月,國內帶鋼供應略有收緊。帶鋼供應相對緊張;與此同時,唐山帶鋼社會庫存加速下降,庫存水平降至今年低點,表明當管廠產量保持低位時,帶鋼供應仍然相對短缺。
    2.管帶價差明顯修復。
    管帶價差由負轉正,修復明顯。從上月管帶價差的表現來看,整體呈現前低后高的趨勢。原因是對于管廠來說,注漿管的出廠利潤低于鍍鋅管,所以管廠更愿意保證鍍鋅管的產量,導致市場上注漿管資源相對緊張,價格明顯強于鍍鋅管。
    3.卷帶差回正。
    從本月的價格表現來看,熱卷和帶鋼的價格略有下降,但熱卷的抗跌性明顯強于帶鋼,上月帶差保持正值。
    總的來說,7月份我國注漿管出口環比明顯下降,注漿管進口量略有增加。因此,出口退稅稅率調整對注漿管出口的限制逐漸顯現。
    總體而言,上月注漿管市場供求形勢繼續疲軟。當注漿管產量保持低位時,庫存壓力明顯增加,但需求受疫情、臺風、價格等因素影響,仍無明顯增量,注漿管市場整體表現冷清。
    對于本月的注漿管市場,筆者認為注漿管價格可能在高位波動,漲跌空間有限。筆者從以下角度進行推演:
    就價格而言,注漿管的價格水平處于歷史高位。盡管上月注漿管市場供需疲軟,但月均價格略有上漲。在高價低利潤的情況下,不利于管道制約了下游需求的釋放。此外,政策壓力大,從價格本身來看,上漲空間可能非常有限。
    從供應的角度來看,供應商可能在本月有一定的修復空間。就管廠而言,帶鋼價格仍處于絕對高位。盡管資源相對緊張,但在微薄的利潤下,自主增產的意愿并不強。但是鑒于近期9月旺季管廠出貨情況有所改善,管廠更容易被動增產。
    從需求來看,8月底黑色期貨大幅反彈,是傳統金九銀十旺季的第一槍。根據最近幾天注漿管成交量的統計,需求出現了明顯的復蘇跡象,日成交量接近去年同期水平。從這個角度來看,本月需求會大概率恢復,需求增量空間需要注意下游企業的資金問題能否緩解。
    就原材料而言,目前帶鋼庫存加速下降,帶鋼產能利用率保持低位。如果注漿管廠家擴大生產,原材料短缺將繼續存在。筆者認為,雖然帶鋼利潤率很高,但帶鋼價格仍然對管道價格有很強的支撐。
    從宏觀角度來看,高注漿管價格對下游制造企業的正常經營產生了很大影響。最近,國務院常務會議提出加大對中小企業的支持力度。因此,在制造業PMI接近枯萎線的背景下,未來幾個月,政策支持下的中小企業資金問題可能會有一定程度的緩解,下游需求可能會得到提振;與此同時,今年地方債券的發行量仍然很大。在這種預期下,基礎設施領域可能會帶來一定的增量需求。但從另一個角度來看,如果價格明顯上漲,政策干預的風險就會增加。
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